Kit Mercer evlendiğinde ve evlat edindiği kızı Natalie Knight’ı üvey oğlu Ricky Spanish’e taşıdığında, iki çocuğun bu kadar iyi anlaşacağını beklemiyordu. Kit, Natalie ve Ricky arasında bir şeyler olduğundan uzun zamandır şüpheleniyordu, ancak Natalie ile yüzleştiğinde kızı her şeyi inkar etti. Daha sonra Natalie, Ricky’ye annesinin onları fark ettiği için sevişmeyi bırakmaları gerektiğini söyler. Ailenin hepsi temalı kostümlerini giymek için zaman ayırır ve işler tam da bu noktada ilginçleşir. Peri gibi giyinen Kit, ellerinin istediği yerde dolaşmasına izin vermek için zaman ayırır. Muhtaç klitorisini ovalar ve parmaklarını vajinasına sokar, ancak bu onu tatmin etmeye yetmez. Ricky oturma odasında Kit ile karşılaştığında ve üvey kız kardeşi olduğunu düşündüğünde, ellerini o kıçına koymadan önce sormaz. Yanaklarını açarak Ricky onu içeri kaydırır. Kit, başta kocasının olduğunu düşündüğü için Ricky’ye durmasını veya bir karışıklık olduğunu söylemez. Sorunun farkına vardığında durmak için kendini fazla iyi hissediyor. Natalie içeri girip babasına söyleyeceğini söyleyene kadar her şey yolunda gidiyor! Kit bunu istemiyor, bu yüzden Natalie’yi üçlü için içeri sürüklüyor. Anne ve kızı birlikte Ricky’nin motorunu çalıştıran bir oral seks yapıyorlar. Sonra Ricky sonunda Natalie’nin amında sikini ıslatabiliyor ve Natalie annesinin amını yalıyor. Kit, Natalie’nin büyük göğüslerini ve sert meme uçlarını yalayıp emerken Ricky’nin sertliğine biniyor. Sonunda Natalie uzanıyor ve Kit’in yüzünde binerken Ricky’nin onu orgazm etmesine izin veriyor. Üçlü, Ricky’nin Natalie’nin amından çıkıp Kit’in onu Natalie’nin tüylü amına orgazm etmesine izin vermesiyle üçlülerini tamamlıyor. Kızlar Ricky’nin menisini tadıyor, sonra yeni ve gelişmiş aile dinamiklerinin verdiği tatminin tadını çıkarırken son bir tuzlu öpücük paylaşıyorlar.